L'organisation patrimoniale de la famille
Public
- Conseillers commerciaux de banque et d’entreprises d’assurance
- Gestionnaires de contrats
- Collaborateurs des services juridiques.
Prérequis
- A définir et à affiner en fonction du public concerné, du niveau de compétence souhaité, du contexte et des objectifs à atteindre
Objectifs
- D'analyser la situation matrimoniale du client et d'identifier les conséquences patrimoniales
- Maîtriser les dispositions légales et conventionnelles relatives au couple marié
- Tenir compte des actes juridiques établis susceptibles d'influencer la gestion de l'organisation patrimoniale
PROGRAMME
1. L'analyse du lien matrimonial
- Le diagnostic du régime matrimonial
- La gestion des biens durant la vie commune
- La liquidation des régimes matrimoniaux
2. La protection conventionnelle du conjoint survivant
- La donation au dernier vivant
- La constitution d'une masse commune selon le régime
- Les différentes clauses d'attribution en cas de décès
3. Savoir conjuguer droit de la famille et assurance vie
- Les problèmes liés au régime de la communauté
- Les notions de récompense et de créance et de rapport
Durée
- Proposée et finalisée lors de la mise en place de la formation et selon le type de formation présentiel ou distanciel
Pédagogie
- Apports théoriques et didactiques de l’animateur
- Partages d’idées et d’expériences entre les participants
- Simulations chiffrées
- Etudes de textes, d’articles
- Exercices seul ou en sous-groupes
- Remise de documents reprenant ceux présentés lors de la formation
Méthodes d'évaluation
- Evaluation pré-formative permettant un auto-diagnostic des compétences
- Evaluation des connaissances au cours de la formation : quiz, exercices chiffrés, tableaux à remplir…
- Evaluation du développement des compétences via une grille d’auto-positionnement remplie à l’issue de la formation
- Evaluation de satisfaction de la formation
Accessibilité
- Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les solutions
Tarif
- Tarification selon votre projet et l’organisation de la formation (présentiel et/ou distanciel).
- Réponse sous 3 jours
Modalités et délais d’accès
- L’accès à nos formations peut été initiée, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative propre du salarié.
- Dès la validation du programme
- Mise en place sous 30 jours