Classe virtuelle | E-learning | Stage présentiel

L'organisation patrimoniale de la famille

Public

  • Conseillers commerciaux de banque et d’entreprises d’assurance
  • Gestionnaires de contrats
  • Collaborateurs des services juridiques.

Prérequis

  • A définir et à affiner en fonction du public concerné, du niveau de compétence souhaité, du contexte et des objectifs à atteindre

Objectifs

  • D'analyser la situation matrimoniale du client et d'identifier les conséquences patrimoniales
  • Maîtriser les dispositions légales et conventionnelles relatives au couple marié
  • Tenir compte des actes juridiques établis susceptibles d'influencer la gestion de l'organisation patrimoniale

PROGRAMME

1. L'analyse du lien matrimonial
  • Le diagnostic du régime matrimonial
  • La gestion des biens durant la vie commune
  • La liquidation des régimes matrimoniaux
2. La protection conventionnelle du conjoint survivant
  • La donation au dernier vivant
  • La constitution d'une masse commune selon le régime
  • Les différentes clauses d'attribution en cas de décès
3. Savoir conjuguer droit de la famille et assurance vie
  • Les problèmes liés au régime de la communauté
  • Les notions de récompense et de créance et de rapport

Durée

  • Proposée et finalisée lors de la mise en place de la formation et selon le type de formation présentiel ou distanciel

Pédagogie

  • Apports théoriques et didactiques de l’animateur
  • Partages d’idées et d’expériences entre les participants
  • Simulations chiffrées
  • Etudes de textes, d’articles
  • Exercices seul ou en sous-groupes
  • Remise de documents reprenant ceux présentés lors de la formation

Méthodes d'évaluation

  • Evaluation pré-formative permettant un auto-diagnostic des compétences
  • Evaluation des connaissances au cours de la formation : quiz, exercices chiffrés, tableaux à remplir…
  • Evaluation du développement des compétences via une grille d’auto-positionnement remplie à l’issue de la formation
  • Evaluation de satisfaction de la formation

Accessibilité

  • Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les solutions

Tarif

  • Tarification selon votre projet et l’organisation de la formation (présentiel et/ou distanciel).
  • Réponse sous 3 jours

Modalités et délais d’accès

  • L’accès à nos formations peut été initiée, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative propre du salarié.
  • Dès la validation du programme
  • Mise en place sous 30 jours

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