Classe virtuelle | E-learning | Stage présentiel

Fiscalité du particulier et fiscalité de l’assurance vie Quel labyrinthe !

Public

  • Conseillers commerciaux de banque et d’entreprises d’assurance
  • Gestionnaires de contrats
  • Collaborateurs des services juridiques.

Prérequis

  • Aucun

Objectifs

  • Maîtriser le fonctionnement de la fiscalité du particulier
  • Distinguer la fiscalité du patrimoine et la fiscalité des revenus
  • Analyser le choix fiscal le plus adapté à la situation du client
  • Expliquer les différents types de prélèvements fiscaux

PROGRAMME

1. Introduction
  • Loi de finance
  • Définitions
2. La fiscalité des traitements, salaires, pensions et rentes
  • Les différents revenus catégoriels
  • Le prélèvement à la source
  • Les rentes à titres gratuits et les rentes à titre onéreux
3. La fiscalité des revenus des valeurs et capitaux mobiliers
  • La flat tax
  • L’option globale au Barème progressif
  • Les 4 compartiments fiscaux de l’assurance vie
4. Les différents prélèvements sociaux
  • Détail des prélèvements sociaux
  • La CSG déductible
  • La CSG et les retraites
  • Assurance vie et prélèvements sociau
5. La fiscalité du patrimoine et l’impôt sur la Fortune immobilière
  • Définition de l’Impôt sur la Fortune Immobilière
  • L’assurance vie et l’Impôt sur la Fortune Immobilière

Durée

  • Proposée et finalisée lors de la mise en place de la formation et selon le type de formation présentiel ou distanciel

Pédagogie

  • Apports théoriques et didactiques de l’animateur
  • Partages d’idées et d’expériences entre les participants
  • Simulations chiffrées
  • Etudes de textes, d’articles
  • Exercices seul ou en sous-groupes
  • Remise de documents reprenant ceux présentés lors de la formation

Méthodes d'évaluation

  • Evaluation pré-formative permettant un auto-diagnostic des compétences
  • Evaluation des connaissances au cours de la formation : quiz, exercices chiffrés, tableaux à remplir…
  • Evaluation du développement des compétences via une grille d’auto-positionnement remplie à l’issue de la formation
  • Evaluation de satisfaction de la formation

Accessibilité

  • Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les solutions

Tarif

  • Tarification selon votre projet et l’organisation de la formation (présentiel et/ou distanciel).
  • Réponse sous 3 jours

Modalités et délais d’accès

  • L’accès à nos formations peut été initiée, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative propre du salarié.
  • Dès la validation du programme
  • Mise en place sous 30 jours

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