Assurance vie outil patrimonial

Certifications Mise à jour : 23 mars 2022

A définir et à affiner en fonction du public concerné, du niveau de compétence souhaité, du contexte et des objectifs à atteindre

D'utiliser la réglementation technique, juridique et fiscale dans le cadre du conseil
De proposer des solutions appropriées lors de la souscription du contrat ou lors de sa modification
De chiffrer différentes stratégies de transmission via l'assurance vie

1. Répondre aux besoins du client avec les différentes typologies de contrats

2. Les différents intervenants au contrat

3. Mettre en place et gérer des montages patrimoniaux

4. Optimisation de la fiscalité en cas de décès

Proposée et finalisée lors de la mise en place de la formation et selon le type de formation présentiel ou distanciel

Evaluation pré-formative permettant un auto-diagnostic des compétences
Evaluation des connaissances au cours de la formation : quiz, exercices chiffrés, tableaux à remplir…
Evaluation du développement des compétences via une grille d’auto-positionnement remplie à l’issue de la formation
Evaluation de satisfaction de la formation

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les solutions

Tarification selon votre projet et l’organisation de la formation (présentiel et/ou distanciel).
Réponse sous 3 jours

L’accès à nos formations peut été initiée, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative propre du salarié.
Dès la validation du programme
Mise en place sous 30 jours

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