Classe virtuelle | E-learning | Stage présentiel

Les grands principes de l'assurance vie

Public

  • Conseillers commerciaux de banque et d’entreprises d’assurance
  • Gestionnaires de contrats
  • Collaborateurs des services juridiques.

Prérequis

  • Aucun

Objectifs

  • Découvrir le marché et les acteurs de l’assurance
  • Savoir distinguer les différentes formes d’assurance
  • Se familiariser avec le vocabulaire de l’assurance vie
  • Identifier les différents événements de la vie du contrat d’assurance vie

PROGRAMME

1. Présentation des acteurs de l'assurance
  • Les différents organismes d’assurance
  • Les réseaux de distribution des produits d’assurance
  • Les organismes de contrôle et de représentation de l’assurance
2. Les grands principes de l’assurance
  • Les lois fondamentales de l’assurance
  • Les éléments constitutifs de l’assurance
  • Les principales classifications des assurances
3. Le contrat d’assurance
  • Les parties au contrat
  • La vie du contrat
4. Zoom sur la clause bénéficiaire
  • Les modalités de désignation du bénéficiaire
  • La désignation du bénéficiaire
5. Zoom sur la fiscalité
  • La fiscalité en cas de vie
  • La fiscalité en cas de décès

Durée

  • Proposée et finalisée lors de la mise en place de la formation et selon le type de formation présentiel ou distanciel

Pédagogie

  • Apports théoriques et didactiques de l’animateur
  • Partages d’idées et d’expériences entre les participants
  • Simulations chiffrées
  • Etudes de textes, d’articles
  • Exercices seul ou en sous-groupes
  • Remise de documents reprenant ceux présentés lors de la formation

Méthodes d'évaluation

  • Evaluation pré-formative permettant un auto-diagnostic des compétences
  • Evaluation des connaissances au cours de la formation : quiz, exercices chiffrés, tableaux à remplir…
  • Evaluation du développement des compétences via une grille d’auto-positionnement remplie à l’issue de la formation
  • Evaluation de satisfaction de la formation

Accessibilité

  • Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les solutions

Tarif

  • Tarification selon votre projet et l’organisation de la formation (présentiel et/ou distanciel).
  • Réponse sous 3 jours

Modalités et délais d’accès

  • L’accès à nos formations peut été initiée, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative propre du salarié.
  • Dès la validation du programme
  • Mise en place sous 30 jours

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