Bilan patrimonial retraite

Objectifs

  • Avoir un accompagnement patrimonial personnalisé
  • Elaborer un bilan approfondi concernant la retraite, la prévoyance et l’épargne
  • Construire une stratégie pour mettre en place un complément de revenus

PROGRAMME

1. Etude des documents retraite
  • Le Relevé de Situation Individuelle (RSI)
  • L’Estimation Indicative Globale(EIG)
2. Etude du dossier Epargne Entreprise
  • Le Plan d’Epargne Entreprise
  • Le Plan d’Epargne Retraite Collectif
  • La Retraite supplémentaire d’entreprise (article 83 du CGI)
  • Le fonds de pension professionnel
  • Les Indemnités de Départ à la Retraite
3. La garantie santé à la retraite
  • Point sur les garanties de votre mutuelle actuelle
  • La mutuelle de sortie de groupe
  • Les points de vigilance pour choisir
  • une nouvelle mutuelle
4. Mettre en place une stratégie financière pour la retraite
  • Etablir un budget en activité et à la retraite
  • Optimiser vos placements actuels et prévoir des revenus complémentaires pour votre retraite :
    • Assurance vie
    • PEA
    • PERP/PEP
    • PERCO
    • LOI PACTE ET RETRAITE
    • IMMOBILIER LOCATIF

Imprimer