Classe virtuelle | E-learning | Stage présentiel
Bilan patrimonial retraite
Public
- Personne en situation de préparer leur départ en retraite
Prérequis
- Aucun
Objectifs
- Avoir un accompagnement patrimonial personnalisé
- Elaborer un bilan approfondi concernant la retraite, la prévoyance et l’épargne
- Construire une stratégie pour mettre en place un complément de revenus
PROGRAMME
1. Etude des documents retraite
- Le Relevé de Situation Individuelle (RSI)
- L’Estimation Indicative Globale(EIG)
2. Etude du dossier Epargne Entreprise
- Le Plan d’Epargne Entreprise
- Le Plan d’Epargne Retraite Collectif
- La Retraite supplémentaire d’entreprise (article 83 du CGI)
- Le fonds de pension professionnel
- Les Indemnités de Départ à la Retraite
3. La garantie santé à la retraite
- Point sur les garanties de votre mutuelle actuelle
- La mutuelle de sortie de groupe
- Les points de vigilance pour choisir
- une nouvelle mutuelle
4. Mettre en place une stratégie financière pour la retraite
- Etablir un budget en activité et à la retraite
- Optimiser vos placements actuels et prévoir des revenus complémentaires pour votre retraite :
- Assurance vie
- PEA
- PERP/PEP
- PERCO
- LOI PACTE ET RETRAITE
- IMMOBILIER LOCATIF
Durée
- Proposée et finalisée lors de la mise en place de la formation et selon le type de formation présentiel ou distanciel
Pédagogie
- Apports théoriques et didactiques de l’animateur
- Partages d’idées et d’expériences entre les participants
- Simulations chiffrées
- Etudes de textes, d’articles
- Exercices seul ou en sous-groupes
- Remise de documents reprenant ceux présentés lors de la formation
Méthodes d'évaluation
- Evaluation pré-formative permettant un auto-diagnostic des compétences
- Evaluation des connaissances au cours de la formation : quiz, exercices chiffrés, tableaux à remplir…
- Evaluation du développement des compétences via une grille d’auto-positionnement remplie à l’issue de la formation
- Evaluation de satisfaction de la formation
Accessibilité
- Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les solutions.
Tarif
- Tarification selon votre projet et l’organisation de la formation (présentiel et/ou distanciel).
- Réponse sous 3 jours
Modalités et délais d’accès
- L’accès à nos formations peut été initiée, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative propre du salarié.
- Dès la validation du programme
- Mise en place sous 30 jours