Classe virtuelle | E-learning | Stage présentiel
Bilan patrimonial retraite
Objectifs
- Avoir un accompagnement patrimonial personnalisé
- Elaborer un bilan approfondi concernant la retraite, la prévoyance et l’épargne
- Construire une stratégie pour mettre en place un complément de revenus
PROGRAMME
1. Etude des documents retraite
- Le Relevé de Situation Individuelle (RSI)
- L’Estimation Indicative Globale(EIG)
2. Etude du dossier Epargne Entreprise
- Le Plan d’Epargne Entreprise
- Le Plan d’Epargne Retraite Collectif
- La Retraite supplémentaire d’entreprise (article 83 du CGI)
- Le fonds de pension professionnel
- Les Indemnités de Départ à la Retraite
3. La garantie santé à la retraite
- Point sur les garanties de votre mutuelle actuelle
- La mutuelle de sortie de groupe
- Les points de vigilance pour choisir
- une nouvelle mutuelle
4. Mettre en place une stratégie financière pour la retraite
- Etablir un budget en activité et à la retraite
- Optimiser vos placements actuels et prévoir des revenus complémentaires pour votre retraite :
- Assurance vie
- PEA
- PERP/PEP
- PERCO
- LOI PACTE ET RETRAITE
- IMMOBILIER LOCATIF