Classe virtuelle | E-learning | Stage présentiel

S'approprier la démarche commerciale d'approche globale du patrimoine

Public

  • Conseillers commerciaux de banque et d’entreprises d’assurance
  • Gestionnaires de contrats
  • Collaborateurs des services juridiques.

Prérequis

  • Aucun

Objectifs

  • Détecter les profils patrimoniaux des clients
  • Cerner le ou les besoins précis du client
  • Répondre aux attentes par des solutions produits adaptées
  • Structurer et piloter une relation commerciale globale
  • Développer la relation commerciale par un suivi personnalisé
  • Se démarquer de la concurrence

PROGRAMME

1. Le marché de la gestion de patrimoine
  • Le marché
  • Les différents intervenants
2. Le client et ses attentes
  • L'identification des profils patrimoniaux
  • Les différents types de clients
  • Les attentes par typologie de clientèle
3. Les principales phases de la relation commerciale
  • La préparation du rendez-vous
  • La prise de contact
  • La découverte des besoins
  • La reformulation
  • L'entretien commercial en 2 temps
  • La conclusion du 1er rendez-vous
4. Le second rendez-vous
  • L'élaboration du bilan patrimonial
  • La présentation du bilan et des préconisations au client
  • L'argumentation et le traitement des objections et des freins
  • Le suivi dans le temps
  • La prospection/La recommandation

Durée

  • Proposée et finalisée lors de la mise en place de la formation et selon le type de formation présentiel ou distanciel

Pédagogie

  • Apports théoriques et didactiques de l’animateur
  • Partages d’idées et d’expériences entre les participants
  • Simulations chiffrées
  • Etudes de textes, d’articles
  • Exercices seul ou en sous-groupes
  • Remise de documents reprenant ceux présentés lors de la formation

Méthodes d'évaluation

  • Evaluation pré-formative permettant un auto-diagnostic des compétences
  • Evaluation des connaissances au cours de la formation : quiz, exercices chiffrés, tableaux à remplir…
  • Evaluation du développement des compétences via une grille d’auto-positionnement remplie à l’issue de la formation
  • Evaluation de satisfaction de la formation

Accessibilité

  • Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les solutions

Tarif

  • Tarification selon votre projet et l’organisation de la formation (présentiel et/ou distanciel).
  • Réponse sous 3 jours

Modalités et délais d’accès

  • L’accès à nos formations peut été initiée, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier, soit à l’initiative propre du salarié.
  • Dès la validation du programme
  • Mise en place sous 30 jours

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